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IPF (Ingénierie Patrimoniale et Formation) | JIP

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Les Journées de l'Ingénierie Patrimoniale

 

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Ils nous ont accordé leur confiance en 2019

Découvrez les partenaires qui ont participé et soutenu la 8e édition des JIP.

www.axa.fr/banque/banque-patrimoniale.html

 

Forte d’un savoir-faire reconnu par la clientèle haut de gamme et composée de 80 collaborateurs, la Banque Patrimoniale d’AXA Banque est une structure à taille humaine, proche de ses clients comme de ses partenaires.

 

Aux moments importants de la constitution d’un patrimoine comme pour en assurer la gestion quotidienne, nous vous apportons toute la qualité de nos expertises.

 

La Banque Patrimoniale vous permet d’avoir accès à un véritable écosystème d’expertises AXA. Le rôle de votre conseiller est de vous accompagner dans vos réflexions et de faciliter leur mise en œuvre en étroite relation avec nos centres d’expertises. Au-delà du produit proposé, c’est la cohérence globale de la structuration d’un patrimoine qui guide nos préconisations. Ingénierie financière, solutions de crédit et d’épargne ; la Banque Patrimoniale privilégie une approche globale du patrimoine, tant à l’actif qu’au passif.

AXA Banque

Direction Banque Patrimoniale

 

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K.L. Associés

www.kl-associes.org

 

L'étude, fondé en 1643, compte aujourd'hui plus de 50 collaborateurs, dont 10 diplômés notaires, au service de clients : particuliers, entreprises, établissements bancaires, cabinets d'avocats et de conseil, collectivités locales et investisseurs...

 

KL & Associés s'est organisé autour de pôles principaux de compétences, le Patrimoine et l'Immobilier, tout en développant une expertise spécifique dans un certain nombre de spécialités : Immobilier d'entreprise et commercial, Expertise-négociation, Droit des affaires, Fiscalité, Démembrement et Financements...

 

K.L. Associés

www.lombardinternational.com

Fort de plus de 25 ans d’expérience, Lombard International est leader en solutions patrimoniales fondées sur l’assurance-vie. Nous disposons des ressources et de l’expertise nécessaires pour proposer des solutions de structuration patrimoniale, au moyen de produits d’assurance-vie en unités de compte, aux personnes très fortunées, à leur famille ainsi qu’aux institutions du monde entier.

Le groupe global Lombard International s’est constitué en septembre 2015. Avec des sièges situés au Luxembourg et à Philadelphie, couvrant plus de 20 marchés aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine, nous sommes en mesure de proposer des solutions de gestion patrimoniale dans de nombreuses juridictions à travers le monde, tout en ayant une connaissance approfondie des exigences locales. 

Le groupe gère plus de 41,2 milliards d’euros d’actifs au 31 décembre 2017 ; son effectif, d’environ 600 personnes, inclut plus de 60 experts spécialisés dans de nombreuses juridictions. 

Lombard International est détenu par des fonds gérés par Blackstone Group L.P., l’un des leaders mondiaux dans le secteur avec 434 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017.
 

Lombard International Assurance

 

www.patrimone.com

 

PatrimOne assurances est une société de courtage d’assurance indépendante sur le marché français, entièrement dédiée à la clientèle privée française ou étrangère.

Spécialiste de la protection des personnes et de leurs biens de qualité, PatrimOne recherche, met en place et gère pour vous et votre famille les contrats d’assurance les mieux adaptés. Son positionnement vous assure de bénéficier des meilleures conditions de garanties et de prix.

PatrimOne répond également aux attentes des Banques Privées, gestionnaires de fortune, Family Offices et plus généralement de tous les acteurs du marché de la clientèle privée. Son objectif est d’accompagner l’offre de ces derniers par une gestion personnalisée des risques.

Sa présence et son réseau international lui permettent également de répondre aux besoins mondiaux de ses clients.

Patrim One

 

www.fiducial.fr

 

FIDUCIAL est le leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs.   
La complémentarité et la mise en commun des savoir-faire au sein de FIDUCIAL lui ont permis d’acquérir une expertise complète dans les métiers du droit, de l’audit, de l’expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l’informatique, de la sécurité, du monde du bureau et de l'immobilier.  
 

 

Créée en 1970 par Christian Latouche, son fondateur et actuel Président, FIDUCIAL s’est développée grâce à une dynamique de croissance ininterrompue depuis plus de 45 ans.

  
Elle est aujourd’hui présente dans 78 pays et compte 17500 collaborateurs avec un chiffre d’affaires  de 1,600 milliard de dollars. En Europe, avec un chiffre d'affaire de 940 millions d'euros, 11 000 collaborateurs et 635 agences  FIDUCIAL, est proche de ses 273 000 clients.

 

Grâce à ce réseau de proximité, elle sait allier la pérennité et la puissance d’une firme internationale à la souplesse et la réactivité d’un partenaire local.    

Fiducial

 

Cardif

www.cardif.fr


Cardif, compagnie d'assurance de BNP Paribas, conçoit et commercialise des produits et services dans le domaine de l'épargne et de la prévoyance, par l'intermédiaire de multiples canaux de distribution.

 

Bank J. Safra Sarasin Ltd

www.jsafrasarasin.com

Leader reconnu dans le domaine de l’investissement durable, le Groupe J. Safra Sarasin dispose d’un réseau bancaire bien établi, présent sur plus de 25 sites en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Acteur global dans le Private Banking et la gestion de fortune, il est synonyme de préservation et de gestion prudente des avoirs de sa clientèle. Au 31 décembre 2015, le Groupe représentait plus de CHF 144 milliards d’actifs sous gestion et comptait quelque 2’000 collaborateurs. A la même date, ses capitaux propres s’élevaient à CHF 4,1 milliards, classant la Banque J. Safra Sarasin parmi les établissements les plus capitalisés au monde.

En 2016, J. Safra Sarasin fête ses 175 ans. Son histoire s’inscrit comme une remarquable tradition entrepreneuriale et de création de valeurs à travers de multiples cycles économiques. Aujourd’hui, la dynamique du Groupe s’appuie toujours sur les qualités et les atouts qui ont assuré sa longévité et sa performance au fil des générations : pérennité familiale, solidité financière exceptionnelle, gestion prudente des risques et relations personnelles étroites avec la clientèle.
 

 

Unik Capital

unikcapital.lu

UNIK CAPITAL est spécialisée dans la sélection d’actifs immobiliers en Europe et le développement de solutions d’investissements dédiées. Depuis plus de 25 ans, L’équipe dirigeante et fondatrice déploie une stratégie de sélection d’actifs innovante, alternative et personnalisée. Cette expertise se traduit par la structuration d’offres diversifiées en matière d’actifs et rendements, et par une politique de risque calculé. 

 

Wealins

www.wealins.com

WEALINS S.A. est une compagnie d'assurance vie basée au Grand-Duché de Luxembourg spécialisée dans l'élaboration de solutions de Wealth Insurance. En collaboration avec des partenaires professionnels de la gestion et de la structuration patrimoniale, WEALINS accompagne depuis 25 ans une clientèle internationale aisée, afin de structurer, préserver et transmettre son patrimoine en toute sécurité, dans un environnement fiscal privilégié.


Active en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, au Portugal et en Suède, WEALINS propose également, sous certaines conditions, des solutions personnalisées pour la clientèle résidant en dehors de l’Espace Économique Européen.


WEALINS S.A. appartient au Groupe Foyer, leader historique du marché luxembourgeois de l’assurance depuis 1922. 

 
 

MetLife

www.metlife.fr

En France depuis plus de 40 ans, MetLife propose des offres de prévoyance à des particuliers, professionnels et entreprises.


En s’appuyant sur des milliers de partenaires indépendants, MetLife commercialise de l’assurance emprunteur individuelle et des garanties de prévoyance. Son expertise lui permet d’apporter des réponses personnalisées à ses clients, notamment en cas de problème de santé, d’âge ou de capitaux élevés, de sport ou profession à risque.